CONTRE-OFFRE PUBLIQUE VOLONTAIRE CONDITIONNELLE EN ESPECES SUR IMMO-CROISSANCE PAR LEASINVEST REAL ESTATE SCA
- Communiqué de presse réglementé
1. CONTRE-OFFRE PUBLIQUE VOLONTAIRE CONDITIONNELLE EN ESPECES
Conformément à l'article 6(1) de la Loi luxembourgeoise du 19 mai 2006 concernant les offres publiques d'acquisition, Leasinvest Real Estate SCA (Leasinvest) annonce le lancement au Grand Duché de Luxembourg (Luxembourg) et en Belgique d'une contre-offre publique volontaire conditionnelle en espèces (la Contre-Offre) portant sur l'ensemble des actions de distribution et des actions de capitalisation (Actions) non encore détenues par Leasinvest émises par la société d'investissement à capital variable Immo-Croissance (Immo-Croissance).
Les prix offerts par action s'élèvent à :
Les prix offerts par Leasinvest correspondent à une prime de 5% par Action par rapport à l'offre publique volontaire conditionnelle lancée par Cofinimmo SA qui a été annoncée le 21 mai 2007 et modifiée le 21 juin 2007. Sur la base des prix offerts et de 46.084 actions de capitalisation et 310.853 actions de distribution, l'acquisition des Actions d'Immo-Croissance représente un investissement d'environ 130,7 millions EUR (dans la mesure où Leasinvest acquiert 100% des Actions d'Immo-Croissance).
La Contre-Offre est soumise à la condition que Leasinvest ait reçu des acceptations de la Contre-Offre couvrant, à l'expiration de la Contre-Offre, plus de 50% de toutes les Actions d'Immo-Croissance (y compris les 2,9% des actions actuellement détenues par Leasinvest). En outre, la Contre-Offre est soumise jusqu'à son expiration, aux conditions suivantes :
- aucune autorité judiciaire, administrative ou arbitrale n'aura rendu de décision ou d'injonction empêchant, prohibant, qualifiant d'illégale ou rendant plus difficile dans le chef de Leasinvest la réalisation de la Contre-Offre;
- aucune circonstance exceptionnelle ou événement exceptionnel indépendant et hors du contrôle de Leasinvest, ne surviendra, qui, considéré individuellement ou ensemble avec d'autres éléments, aurait ou serait susceptible d'avoir un effet préjudiciable important, et qui aurait pour effet d'entraîner, selon un expert indépendant, une diminution significative de (i) la valeur du portefeuille d'actifs ou (ii) de la valeur nette d'inventaire d'Immo-Croissance, étant entendu que la mise en oeuvre de cette condition sera toujours soumise à l'autorisation préalable de la CSSF (la Commission de Surveillance du Secteur Financier);
- le conseil d'administration (ou l'assemblée générale des actionnaires) d'Immo-Croissance n'aura pas procédé ou n'aura pas décidé de procéder à une augmentation du capital ou du nombre d'actions d'Immo-Croissance.
Les conditions susmentionnées sont stipulées au seul bénéfice de Leasinvest qui se réserve le droit de renoncer, en tout ou en partie, à l'une ou plusieurs de celles-ci. La décision de Leasinvest à ce propos sera annoncée dans un communiqué de presse.
La Contre-Offre sera réouverte aux mêmes conditions si, au terme de la Contre-Offre, Leasinvest détient au moins 33 1/3% des droits de vote liés aux Actions d'Immo Croissance.
Si à la clôture de la Contre-Offre ou d'une possible réouverture de la Contre-Offre, Leasinvest détient des Actions représentant au moins 95% du capital assorti de droits de vote et 95% des droits de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'Immo-Croissance, un retrait obligatoire (squeeze-out) des Actions restantes d'Immo-Croissance sera réalisé conformément à l'article 15 de la Loi luxembourgeoise du 19 mai 2006 concernant les offres publiques d'acquisition.
Si à la clôture de la Contre-Offre ou d'une possible réouverture de la Contre-Offre, Leasinvest (seul ou avec des personnes agissant de concert avec lui) détient des Actions lui conférant plus de 90% des droits de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'Immo-Croissance, tout actionnaire n'ayant pas accepté la Contre-Offre pourra exiger de Leasinvest l'achat de ses Actions conformément à l'article 16 de la Loi luxembourgeoise du 19 mai 2006 concernant les offres publiques d'acquisition.
2. IMMO-CROISSANCE
Immo-Croissance, une société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis 69 Route d'Esch, L-1470 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 28872 est cotée à la Bourse de Luxembourg et sur le marché Eurolist by Euronext Brussels. Le 31 décembre 2006 Immo-Croissance détenait un portefeuille immobilier évalué à une juste valeur de 160,5 millions EUR, comprenant des immeubles de bureaux principalement situés au Luxembourg (pour 84% de la valeur totale) mais également de manière accessoire en Belgique et en Allemagne. La valeur de l'actif net d'Immo-Croissance s'élevait au 31 décembre 2006 à 110,3 millions EUR (avant distribution du dividende en mai 2007).
3. POURSUITE DE LA CROISSANCE ET DE LA DIVERSIFICATION DE LEASINVEST AU LUXEMBOURG
Grâce à cette acquisition et à l'acquisition mi-2006 de Leasinvest Immo Lux (ex-Dexia Immo Lux) Leasinvest deviendra la seule SICAFI belge à avoir investi de manière aussi importante au Luxembourg.
A ce jour et suite à l'acquisition de Leasinvest Immo Lux mi-2006, le Luxembourg représente 31% du portefeuille immobilier consolidé de Leasinvest. Avec l'acquisition d'Immo-Croissance le portefeuille immobilier de Leasinvest au Luxembourg comprendrait 21 immeubles d'une surface totale de 81.457 m², représentant environ 50% du portefeuille immobilier consolidé de Leasinvest, améliorant ainsi tant le positionnement de Leasinvest Immo Lux que celui d'Immo-Croissance sur le marché immobilier du Luxembourg.
La réunion au Luxembourg de l'expérience, de la connaissance du marché et du personnel d'Immo-Croissance d'une part et de Leasinvest Immo Lux d'autre part sera à la base d'un projet stratégique économique évident au Luxembourg qui pourra engendrer des synergies. C'est pourquoi Leasinvest envisage éventuellement de fusionner Immo Croissance avec Leasinvest Immo Lux afin de créer l'un des plus grands fonds d'investissement immobiliers au Luxembourg.
4. DETAILS DE LA CONTRE-OFFRE
Des détails additionnels sur le lancement de la Contre-Offre, y compris le début et la durée de la période d'acceptation de la Contre-Offre seront annoncés dans un communiqué dans la presse belge et luxembourgeoise.
Un prospectus sera soumis à bref délai à la CSSF au Luxembourg pour approbation. Il devra également être soumis pour reconnaissance à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances en Belgique.
LEASINVEST REAL ESTATE
Leasinvest Real Estate est une société d'investissement immobilière à capital fixe de droit belge (SICAFI) qui investit dans des immeubles de bureaux, logistiques et retail, de qualité et bien situés, en Belgique et au Luxembourg. La juste valeur du portefeuille immobilier de Leasinvest au 31 mars 2007 s'élevait à 457 millions EUR. A ce jour le portefeuille en Belgique et au Luxembourg représente une surface de 272.303 m², répartie en 26 sites et 52 immeubles. Leasinvest est cotée sur le marché Euronext au segment Next Prime. Leasinvest affiche une capitalisation boursière de 301,8 millions EUR (au 25 juin 2007).
Pour plus d'informations, veuillez contacter:
Leasinvest Real Estate
Leasinvest Real Estate
Jean-Louis Appelmans
T: +32 3 238 98 77
E: jeanlouis.appelmans@leasinvest-realestate.com
