Leasinvest Real Estate lance une offre publique d'obligations en Belgique pour un montant minimum de 50 millions EUR et un montant total maximum prévu de 75 millions EUR
- Communiqué de presse réglementé
Leasinvest Real Estate SCA (« l'Emetteur ») avise qu'elle lance une offre publique d'obligations en Belgique avec date d'échéance le 9 octobre 2019, pour un montant minimum de 50 millions EUR et un montant total maximum prévu de 75 millions EUR.
Le taux d'intérêt fixe s'élève à 3,75% brut par an.
Les obligations seront émises en coupures de 1.000 EUR. Le prix d'émission s'élève à 101,875% du montant nominal, soit 1.018,75 EUR par coupure (y compris la rémunération pour la vente et la distribution de 1,875% à charge de l'investisseur privé). La période de souscription commence le 27 septembre 2013 (9.00h) jusqu'au 4 octobre 2013 inclus (12.00h), sous réserve d'une clôture anticipée. La date d'émission est fixée au 9 octobre 2013. Une demande a été introduite pour la cotation et la négociation de ces obligations sur le marché réglementé de NYSE Euronext Brussels.
Belfius Banque NV/SA, BNP Paribas Fortis NV/SA et ING Banque N.V., Belgian Branch interviennent comme joint lead managers pour cette émission. ING intervient comme coordinateur.
Plus d'information sur cette offre publique peut être trouvée dans le prospectus correspondant, rédigé en néerlandais, et la traduction française du résumé de ce prospectus, qui peuvent être obtenus gratuitement à partir du 25 septembre 2013 (avant bourse) au siège social de Leasinvest Real Estate SCA (Route de Lennik 451, 1070 Bruxelles), et sont également disponibles à partir du 25 septembre 2013 sur les sites internet de Leasinvest Real Estate SCA (www.leasinvest.be) et également sur les sites internet de Belfius Banque NV/SA (www.belfius.be/leasinvestRE), BNP Paribas Fortis NV/SA (www.bnpparibasfortis.be/emissions) et ING Banque SA, Belgian Branch (www.ing.be - sous « Investir - Obligations »).
Les revenus des obligations seront utilisés pour la concrétisation de la stratégie de Leasinvest Real Estate SCA et également pour diversifier les sources de financement.
Pour plus d'information, contactez :
Leasinvest Real Estate
Jean-Louis Appelmans
CEO
T: +32 3 238 98 77
E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be
Leasinvest Real Estate SCA
La sicafi Leasinvest Real Estate SCA investit principalement dans des immeubles de qualité bien situés : magasins, bureaux et immeubles logistiques en Belgique et au Grand-duché de Luxembourg. Le portefeuille immobilier consolidé comprend 53 immeubles et représente une superficie totale 424.858 m².
La sicafi est cotée sur Euronext Bruxelles et affiche une capitalisation boursière d'environ € 341 millions (valeur au 24/09/2013).
INFORMATION IMPORTANTE
Cet avis ne peut pas être considéré comme une offre ou une proposition d'offre dans une juridiction où une telle offre serait illégale (sans respect des obligations imposées en matière d'enregistrement ou sans respect des conditions pertinentes en matière d'exemptions d'enregistrement).
Cet avis n'est pas destiné à être distribué, directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon ou en Suisse ou dans toute autre juridiction où cette distribution serait illégale. Les obligations ne sont pas offertes aux Etats-Unis.
Dans l'Espace Economique Européen (excepté la Belgique) cet avis s'adresse uniquement aux investisseurs qualifiés au sens de la Directive européenne 2003/71 (telle que modifiée).
Aucun avis, ni information, relatif à l'emprunt obligataire ne peut être communiqué au public dans d'autres juridictions que la Belgique, si les demandes légales à cet effet ne sont pas respectées. L'Emetteur n'est pas civilement responsable pour le non-respect des demandes légales par des tiers.