Leasinvest Real Estate recueille déjà après un jour le montant maximum prévu de EUR 75 millions par l'émission d'un emprunt obligataire
- Communiqué de presse réglementé
Leasinvest Real Estate SCA avise que l'offre publique en Belgique d'un emprunt obligataire est clôturée anticipativement, déjà après le premier jour de la période de souscription, de concert avec les Joint Lead Managers, Belfius Banque NV/SA, BNP Paribas Fortis NV/SA et ING Bank N.V., Belgian Branch, parce que le montant maximum de l'émission de EUR 75 millions a été atteint.
Les Joint Lead Managers ont reçu des souscriptions pour un montant plus élevé que le montant maximum prévu de l'émission de EUR 75 millions. A cause de la sursouscription les souscriptions seront proportionnellement réduites. Les investisseurs recevront de plus amples informations à ce sujet via leur intermédiaire financier.
Cette obligation offre un coupon brut annuel de 3,75%. Ceci représente un rendement actuariel brut de 3,399% sur une base annuelle, et le rendement actuariel net annuel s'élève à 2,472%.[1]
Les revenus nets de cette émission s'élèvent à environ EUR 74,8 millions et seront utilisés pour la concrétisation de la stratégie de la société et plus spécifiquement pour financer sa croissance et sa diversification, ainsi que pour diversifier les sources de financement, et en outre pour assurer une prolongation de la durée moyenne des dettes.
Leasinvest Real Estate remercie les investisseurs pour leur confiance.
Les obligations seront émises le 9 octobre 2013 et admises à la négociation sur le marché réglementé de NYSE Euronext Brussels.
Plus d'information sur cette offre publique est disponible dans le Prospectus émis par Leasinvest Real Estate SCA le 25 septembre 2013, tel qu'approuvé par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) le 24 septembre 2013. Le prospectus qui se compose du document d'enregistrement, d'une note d'opération et d'un résumé, est disponible sur le site internet de Leasinvest Real Estate SCA (www.leasinvest.be), ainsi que sur les sites internet de Belfius Banque NV/SA (www.belfius.be/leasinvestRE), BNP Paribas Fortis NV/SA (www.bnpparibasfortis.be/emissies) et ING Bank N.V., Belgian Branch (www.ing.be - sous "Investir - Obligations").
Pour plus d'information, contactez :
Leasinvest Real Estate
Jean-Louis Appelmans
CEO
T: +32 3 238 98 77
E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be
Leasinvest Real Estate SCA
La sicafi Leasinvest Real Estate SCA investit principalement dans des immeubles de qualité bien situés : magasins, bureaux et immeubles logistiques en Belgique et au Grand-duché de Luxembourg. Le portefeuille immobilier consolidé comprend 53 immeubles et représente une superficie totale 424.858 m².
La sicafi est cotée sur Euronext Bruxelles et affiche une capitalisation boursière d'environ € 346 millions (valeur au 26/09/2013).
INFORMATION IMPORTANTE
Cet avis ne peut pas être considéré comme une offre ou une proposition d'offre dans une juridiction où une telle offre serait illégale (sans respect des obligations imposées en matière d'enregistrement ou sans respect des conditions pertinentes en matière d'exemptions d'enregistrement).
Cet avis n'est pas destiné à être distribué, directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon ou en Suisse ou dans toute autre juridiction où cette distribution serait illégale. Les obligations ne sont pas offertes aux Etats-Unis.
Dans l'Espace Economique Européen (excepté la Belgique) cet avis s'adresse uniquement aux investisseurs qualifiés au sens de la Directive européenne 2003/71 (telle que modifiée).
Aucun avis, ni information, relatif à l'emprunt obligataire ne peut être communiqué au public dans d'autres juridictions que la Belgique, si les demandes légales à cet effet ne sont pas respectées. L'Emetteur n'est pas civilement responsable pour le non-respect des demandes légales par des tiers.[1] Calcul sur base du tarif actuel du précompte mobilier, notamment 25%, pour l'investisseur privé.
